事業承継・M&Aプラットフォーム M&Aサクシード

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その他IT・Web関連業のM&A・事業承継の動向と事例

プロバイダ・その他IT・Web関連業のM&Aは、既存事業とのシナジー創出などを目的として活発に行われています。M&Aによって、譲渡企業は「創業者利益の獲得」、譲り受け企業は「新規事業の創出」のメリットを得られます。

プロバイダ・その他IT・Web関連業の概要

定義

キャリア・プロバイダなどの通信事業から、その他IT・Web関連の事業全般が該当します。

市場規模・環境

経済産業省「情報通信業基本調査」によると、2020年度における電気通信事業の売上高は約15兆2,000億円[1]でした。
過去5年間の推移は下記のとおりであり、直近3年間は緩やかな右肩上がりで成長しています。

出典:情報通信に関する現状報告の概要(総務省)をもとに弊社作成

課題・展望

  • 2019年10月1日に施工された改正電気通信事業法により、キャリア事業者が従来に比べて低廉な料金プランの提供(下図1)が開始され、競争が激化している[2]
  • 楽天モバイルやMVNO(仮想移動体通信事業者)(下図2)も加わり、ユーザーは自身のニーズにあったキャリアを選択することができる[2]
  • 2021年3月末時点の携帯電話数(契約数)は1億9,433万台(下図3)[3]と、一人複数台を持つ時代。ただし、将来は日本の人口減少により携帯電話の台数自体は減少に転ずる可能性が高い

図1
出典:最近のモバイル市場の動向(総務省)をもとに弊社作成

図2
出典:同上

図3
出典:令和3年版 情報通信白書(総務省)をもとに弊社作成

プロバイダ・その他IT・Web関連業のM&A動向

M&Aの件数

情報通信業界全体のM&A(適時開示が行われたM&Aで、買収対象の業種が情報通信業界に属するもの)の件数は増加傾向です。[4]
したがって、プロバイダ・その他IT・Web関連業のM&Aも活発化していると考えられます。

出典:M&Aの主役交代!? (M&A Online)を基に弊社作成

M&Aが行われている背景

この事業領域では、主に以下の背景でM&Aが活用されています。

  • ビッグデータやAIを活用した新たな事業分野への進出
  • 既存事業とITと組み合わせることによるシナジー効果の獲得
  • 顧客基盤の獲得
  • ITに関する事業ノウハウ、技術者の確保

プロバイダ・その他IT・Web関連業でM&Aを行うメリット・デメリット

メリット

譲渡企業

  • 顧客数が多ければ、赤字事業であっても売却できる可能性が高まる
  • 大手企業の傘下に入ることで、将来の投資資金を確保できる
  • 借入金があったとしても、借入金を含めて譲り受け企業に引き継いで貰える
  • 譲り受け企業の既存事業と組み合わせることにより、成長速度が速まる可能性がある

譲り受け企業

  • 既存事業のIT化を加速させることができる
  • ITやWebに詳しい人材を獲得できる
  • すでにある顧客基盤を活かして、譲り受け企業の商材をクロスセルできる
  • 迅速に新規事業を立ち上げられる

デメリット

譲渡企業

  • 案件規模が大きい場合、売却完了までに時間がかかる可能性がある
  • 法規制により譲り受け企業が限定されるケースがある
  • 技術やノウハウの継承など、引き継ぎに時間がかかることがある

譲り受け企業

  • 独禁法や電気通信事業法など法規制に従いM&Aを実施する必要がある
  • 基地局の修繕費など将来の投資コストが莫大になる可能性がある
  • 他企業の新規参入などにより、当初の事業計画が達成できず、投資コストが回収できないリスクがある

プロバイダ・その他IT・Web関連業のM&Aを成功させるポイント

譲渡企業

  • 競合企業との差別化要因は何か、譲り受け企業に説明できる準備しておく
  • 引き継ぎに時間がかかることを見越して、M&Aの全体スケジュールを立てておく
  • キーマンとなる技術者やエンジニアにM&Aの実施をいつ打ち明けるか、慎重に検討して綿密なコミュニケーションを取る
  • 財務情報だけでなく、デューデリジェンスに必要なKPI情報や市場・競合に関する情報など事前に整理しておく

譲り受け企業

  • 譲渡企業との交渉前に、市場や法規制についての理解を深めておく
  • 現在の財務状況だけでなく、将来必要になる投資コストについても留意して投資回収できるかを判断する
  • 自社の既存事業と組み合わせることで、どのようなシナジーが創出できるかを事前に考え、仮説の検証を進めておく
  • 技術デューデリジェンスを実施し、対象会社の強みを把握する

プロバイダ・その他IT・Web関連業のM&A事例・インタビュー

主な有名事例

M&Aが行われた時期

譲渡企業・譲り受け企業の概要

M&Aの目的・背景

M&Aの手法・成約

2020年3月

譲渡企業:ネクストライン

譲り受け企業:日本PCサービス

家庭用インターネット光回線事業を取り込むことで既存事業とのシナジーを創出するため

手法:株式譲渡

結果:日本PCサービスがネクストラインの株式100%を取得

取得価額:200百万円[5]

2020年11月

譲渡企業:G・Sコミュニケーションズ

譲り受け企業:ライト通信

事業の選択と集中の観点から、NTT回線取次事業の売却を決断

手法:株式譲渡

結果:ライト通信がG・Sコミュニケーションズの株式100%を取得

取得価額:非公開[6]

2019年10月

譲渡企業:トーンモバイル

譲り受け企業:ドリーム・トレイン・インターネット

MVNOサービス利用者の獲得

手法:株式譲渡

結果:ドリーム・トレイン・インターネットがトーンモバイルの株式100%を取得

取得価額:880百万円[7]

[1] 情報通信に関する現状報告の概要(総務省)
[2] 最近のモバイル市場の動向(総務省)
[3] 令和3年版 情報通信白書(総務省)
[4] M&Aの主役交代!? (M&A Online)
[5] ネクストラインの株式取得(日本PCサービス)
[6] G・Sコミュニケーションズの株式譲渡(レカム)
[7] トーンモバイルの事業承継(フリービット)

M&Aサクシードで成約した事例

その他IT・Web関連業に関連する業界でも成約が生まれています。

譲渡
広告・web制作・コンサル事業
  • 業種
    印刷・広告・出版業
  • 地域
    関東地方
  • 売上高
    1億円~2億5,000万円
株式譲渡
譲り受け
受託開発・制作業
  • 業種
    IT、WEB、通信業
  • 地域
    関東地方
  • 売上高
    2億5,000万円~5億円
譲渡
システム開発業
  • 業種
    IT、WEB、通信業
  • 地域
    南関東地方
  • 売上高
    2億5,000万円~5億円
株式譲渡
譲り受け
教育事業・医療事業等
  • 業種
    教育、幼児教育、保育業
  • 地域
    南関東地方
  • 売上高
    100億円以上
譲渡
ソフトウェア開発業
  • 業種
    IT、WEB、通信業
  • 地域
    近畿地方
  • 売上高
    1億円~2億5,000万円
株式譲渡
譲り受け
SaaS等開発
  • 業種
    IT、WEB、通信業
  • 地域
    南関東地方
  • 売上高
    25億円~50億円
譲渡
スマホブラウザ対応ネットゲーム
  • 業種
    IT、WEB、通信業
  • 地域
    南関東地方
  • 売上高
    1億円~2億5,000万円
株式譲渡
譲り受け
デジタルコンテンツ開発
  • 業種
    IT、WEB、通信業
  • 地域
    南関東地方
  • 売上高
    2億5,000万円~5億円
譲渡
医療分野特化 スマホアプリ開発
  • 業種
    IT、WEB、通信業
  • 地域
    南関東地方
  • 売上高
    2億5,000万円~5億円
株式譲渡
譲り受け
デバイス開発・製造販売等
  • 業種
    機械・電機・電子部品
  • 地域
    北関東地方
  • 売上高
    10億円~25億円
譲渡
地域密着型 広告制作会社
  • 業種
    サービス業(法人向け)
  • 地域
    中部地方
  • 売上高
    1億円~2億5,000万円
株式譲渡
譲り受け
SaaS等開発
  • 業種
    IT、WEB、通信業
  • 地域
    南関東地方
  • 売上高
    25億円~50億円
譲渡
人事系システム コンサルティング
  • 業種
    IT、WEB、通信業
  • 地域
    南関東地方
  • 売上高
    2億5,000万円~5億円
株式譲渡
譲り受け
情報システム開発業
  • 業種
    IT、WEB、通信業
  • 地域
    南関東地方
  • 売上高
    100億円以上
譲渡
建設現場用製品製造
  • 業種
    機械・電機・電子部品
  • 地域
    南関東地方
  • 売上高
    1億円~2億5,000万円
事業譲渡
譲り受け
システム開発業等
  • 業種
    IT、WEB、通信業
  • 地域
    南関東地方
  • 売上高
    2億5,000万円~5億円
譲渡
SES企業
  • 業種
    人材紹介・派遣業
  • 地域
    南関東地方
  • 売上高
    2億5,000万円~5億円
株式譲渡
譲り受け
システム・アプリ等開発
  • 業種
    IT、WEB、通信業
  • 地域
    南関東地方
  • 売上高
    10億円~25億円
譲渡
WEBマーケティング業
  • 業種
    IT、WEB、通信業
  • 地域
    南関東地方
  • 売上高
    10億円~25億円
株式譲渡
譲り受け
PR会社
  • 業種
    サービス業(法人向け)
  • 地域
    南関東地方
  • 売上高
    25億円~50億円
譲渡
広告制作会社
  • 業種
    サービス業(法人向け)
  • 地域
    南関東地方
  • 売上高
    1億円~2億5,000万円
株式譲渡
譲り受け
不動産系メディア運営等
  • 業種
    IT、WEB、通信業
  • 地域
    南関東地方
  • 売上高
    5億円~10億円
譲渡
インバウンドPR・広告代理店
  • 業種
    サービス業(法人向け)
  • 地域
    南関東地方
  • 売上高
    1億円~2億5,000万円
株式譲渡
譲り受け
ネットワーク企画開発等
  • 業種
    IT、WEB、通信業
  • 地域
    南関東地方
  • 売上高
    5億円~10億円
譲渡
ホームページ制作会社
  • 業種
    サービス業(法人向け)
  • 地域
    近畿地方
  • 売上高
    1億円~2億5,000万円
株式譲渡
譲り受け
メディア運営企業
  • 業種
    IT、WEB、通信業
  • 地域
    南関東地方
  • 売上高
    5億円~10億円
譲渡
クリエイティブブティック
  • 業種
    サービス業(法人向け)
  • 地域
    南関東地方
  • 売上高
    1億円~2億5,000万円
株式譲渡
譲り受け
WEBマーケティング業等
  • 業種
    IT、WEB、通信業
  • 地域
    南関東地方
  • 売上高
    1億円~2億5,000万円
譲渡
システム受託開発会社
  • 業種
    IT、WEB、通信業
  • 地域
    南関東地方
  • 売上高
    10億円~25億円
株式譲渡
譲り受け
WEBマーケティング業等
  • 業種
    IT、WEB、通信業
  • 地域
    近畿地方
  • 売上高
    2億5,000万円~5億円
譲渡
ソフトウェア開発
  • 業種
    IT、WEB、通信業
  • 地域
    北関東地方
  • 売上高
    1億円~2億5,000万円
株式譲渡
譲り受け
システム開発・導入支援等
  • 業種
    IT、WEB、通信業
  • 地域
    近畿地方
  • 売上高
    10億円~25億円
譲渡
スマホアプリの企画開発
  • 業種
    IT、WEB、通信業
  • 地域
    南関東地方
  • 売上高
    5億円~10億円
株式譲渡
譲り受け
リユース・小売店舗展開等
  • 業種
    サービス業(個人向け)
  • 地域
    南関東地方
  • 売上高
    100億円以上
譲渡
データ入力・ソフトウェア開発会社
  • 業種
    IT、WEB、通信業
  • 地域
    近畿地方
  • 売上高
    5億円~10億円
株式譲渡
譲り受け
ソフトウェア開発・BPO
  • 業種
    IT、WEB、通信業
  • 地域
    近畿地方
  • 売上高
    2億5,000万円~5億円

その他IT・Web関連業のM&A案件一覧

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