事業承継・M&Aプラットフォーム M&Aサクシード

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スマートフォンアプリのM&A・事業承継の動向と事例

当分野では市場拡大を背景に同業者間M&Aやファンド・大企業による出資が盛んです。M&Aにより、譲渡企業は財務体質強化や資金調達、譲り受け企業は新サービス開発加速やDX推進などを図ることができます。

スマートフォンアプリの概要

定義

スマートフォンアプリを初めとするモバイル端末向けアプリの開発・提供を行う事業所が該当します。

市場規模・環境

モバイル端末向けアプリ（ゲーム／ゲーム以外）の売上高は以下のように上昇を続けており、今後も堅調な伸びが予測されます（Omdia調べ）。[1]

出典：令和3年情報通信白書 序章・補論（総務省）を基に弊社作成

また、スマホゲームの市場規模は以下のとおり推移しています。[2]

出典：スマホゲーム市場に関する調査を実施（2019年）(矢野経済研究所)を基に弊社作成

従来はゲームアプリがモバイル端末向けアプリ市場の拡大を牽引してきましたが、今後は学習、翻訳、健康管理、SNS、ビジネス（業務用）など、ゲーム以外の多種多様なアプリの市場が拡大していくと予想されます。

課題・展望

  • 消費者向けアプリ・企業向けアプリともに多数の競合がひしめいており、分野によっては大手企業・著名アプリによる寡占化が進んでいる（進みやすい）[3]
  • 現在のモバイルアプリ市場はスマートフォン／タブレット向けが中心だが、今後はウェアラブル端末やAIスピーカー、AR／VRなどに向けたアプリ開発の需要拡大が予想される(下図)[4]
  • アプリ内の広告プラットフォームを悪用して広告費を搾取する広告詐欺（不正広告、アドフラウド）が持続的に発生しており、いっそうの対応強化が求められる[5]

出典：スマートテキスタイル市場に関する調査を実施（2020年）(矢野経済研究所)を基に弊社作成[6]
※スマートテキスタイルは「繊維を基材としたウェアラブルデバイス」を指す

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スマートフォンアプリのM&A動向

M&Aが行われている背景

  • 国内ゲーム市場における業界再編や異業種からの参入、米国・中国企業の存在感増大[7]
  • アプリ開発分野における起業およびファンドによる投資・経営支援活動の活発化
  • アプリ開発ベンチャーとの協業を通したDX・オープンイノベーション推進
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スマートフォンアプリでM&Aを行うメリット・デメリット

メリット

譲渡企業

  • 大手グループに加わることで、経営安定化、財務体質強化、採用力向上、開発促進などが図れる
  • ファンド・大企業からの出資により、開発加速のための資金調達が可能
  • 事業売却により、新事業のための起業資金獲得や事業ポートフォリオ再構築（選択と集中）が可能

譲り受け企業

  • 同業者とのM&Aにより、技術力の補完、有能な技術者・クリエイターの獲得、新サービス開発の加速、IP（知的財産）・ブランドの拡充・多角化などが可能
  • アプリ開発ベンチャーとのM&Aにより、DX推進やデジタル技術ベースの新サービス（X-Tech）開発、ソリューション力向上などが図れる

 

デメリット

譲渡企業

  • 組織風土・労働環境の変化による従業員エンゲージメント低下・離職、ブランド変容による顧客離反が発生する恐れもある
  • 経営の自由度は多かれ少なかれ制限される
  • 競業避止義務により以後の事業展開が過度に制限される恐れもある

譲り受け企業

  • 譲渡企業が抱えているリスク（知的財産権侵害・労使トラブルに絡む損害賠償リスクなど）を引き継いでしまう恐れがある
  • 経営統合が想定通りに進まず、期待していたシナジーが実現されずに、多額のコスト・損失が生じるケースもある
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スマートフォンアプリのM&Aを成功させるポイント

譲渡企業

  • 人材の離職防止・モチベーション向上
  • 労務コンプライアンスの確認・強化
  • 製品に用いられている技術・コンテンツの権利関係のチェック
  • M&A・事業承継の早期検討
  • 相性のよい譲り受け企業の選定

譲り受け企業

  • M&A成立後を視野に入れた戦略策定・譲渡企業選定・交渉・契約
  • 譲渡企業が抱えるリスクや事業引継ぎの障害となる事項のチェックと対応策検討
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スマートフォンアプリのM&A事例・インタビュー

主な有名事例

M&Aが行われた時期

譲渡企業・譲り受け企業の概要

M&Aの目的・背景

M&Aの手法・成約

2022年11月（契約締結）、2023年3月（クロージング予定）

譲渡企業：ネットマーケティング

譲り受け企業：with

恋活・婚活マッチングアプリのマルチブランド戦略推進、ノウハウ共有による開発サイクル迅速化[8]

手法：株式譲渡・吸収分割

結果：withの新設子会社がネットマーケティングのマッチングアプリ事業を承継[9]

2021年10月

譲渡企業：flaggs

譲り受け企業：Cygames

スマートフォン向けゲームなどにおける新コンテンツ・新規IPの創出

手法：第三者割当増資

結果：Cygamesがflaggsを子会社化[10]

2021年7月

譲渡企業：Pring（A社）、メタップス（B社）、ミロク情報サービス（C社）、日本瓦斯（D社）[11]

譲り受け企業：Google International LLC

A社：決済・送金スマートフォンアプリ事業の成長加速

B社：事業ポートフォリオ見直しの一環[12]

C社：財務体質の更なる強化など[13]

手法：株式譲渡

結果：Google International LLCがB社・C社・D社よりA社株式の86.6％を取得

取得価額：約49億円（B社保有分）

[1]令和3年情報通信白書 序章・補論（総務省）
[2]スマホゲーム市場に関する調査を実施（2019年）(矢野経済研究所)
[3] 業種別開業ガイド アプリ開発（中小機構）
[4] 令和3年情報通信白書 序章・補論（総務省）
[5] 「2020年の国内モバイルアプリ市場総括レポート」が公開（デジタルシフトタイムズ）
[6]スマートテキスタイル市場に関する調査を実施（2020年）(矢野経済研究所)
[7] ゲーム市場のトレンドおよび業界再編（デロイト トーマツ）
[8] ネットマーケティングを子会社化（with）
[9] ネットマーケティングの完全子会社化（Macbee Planet）
[10] flaggsの子会社化（Cygames）
[11] 保有株式の譲渡（日本瓦斯）
[12] 持分法適用関連会社株式の売却（メタップス）
[13] 持分法適用関連会社の譲渡（ミロク情報サービス）

M&Aサクシードで成約した事例

スマートフォンアプリに関連する業界でも成約が生まれています。

譲渡
広告・web制作・コンサル事業
  • 業種
    印刷・広告・出版業
  • 地域
    関東地方
  • 売上高
    1億円～2億5,000万円
株式譲渡
譲り受け
受託開発・制作業
  • 業種
    IT、WEB、通信業
  • 地域
    関東地方
  • 売上高
    2億5,000万円～5億円
譲渡
システム開発業
  • 業種
    IT、WEB、通信業
  • 地域
    南関東地方
  • 売上高
    2億5,000万円～5億円
株式譲渡
譲り受け
教育事業・医療事業等
  • 業種
    教育、幼児教育、保育業
  • 地域
    南関東地方
  • 売上高
    100億円以上
譲渡
ソフトウェア開発業
  • 業種
    IT、WEB、通信業
  • 地域
    近畿地方
  • 売上高
    1億円～2億5,000万円
株式譲渡
譲り受け
SaaS等開発
  • 業種
    IT、WEB、通信業
  • 地域
    南関東地方
  • 売上高
    25億円～50億円
譲渡
スマホブラウザ対応ネットゲーム
  • 業種
    IT、WEB、通信業
  • 地域
    南関東地方
  • 売上高
    1億円～2億5,000万円
株式譲渡
譲り受け
デジタルコンテンツ開発
  • 業種
    IT、WEB、通信業
  • 地域
    南関東地方
  • 売上高
    2億5,000万円～5億円
譲渡
医療分野特化 スマホアプリ開発
  • 業種
    IT、WEB、通信業
  • 地域
    南関東地方
  • 売上高
    2億5,000万円～5億円
株式譲渡
譲り受け
デバイス開発・製造販売等
  • 業種
    機械・電機・電子部品
  • 地域
    北関東地方
  • 売上高
    10億円～25億円
譲渡
地域密着型　広告制作会社
  • 業種
    サービス業（法人向け）
  • 地域
    中部地方
  • 売上高
    1億円～2億5,000万円
株式譲渡
譲り受け
SaaS等開発
  • 業種
    IT、WEB、通信業
  • 地域
    南関東地方
  • 売上高
    25億円～50億円
譲渡
人事系システム コンサルティング
  • 業種
    IT、WEB、通信業
  • 地域
    南関東地方
  • 売上高
    2億5,000万円～5億円
株式譲渡
譲り受け
情報システム開発業
  • 業種
    IT、WEB、通信業
  • 地域
    南関東地方
  • 売上高
    100億円以上
譲渡
建設現場用製品製造
  • 業種
    機械・電機・電子部品
  • 地域
    南関東地方
  • 売上高
    1億円～2億5,000万円
事業譲渡
譲り受け
システム開発業等
  • 業種
    IT、WEB、通信業
  • 地域
    南関東地方
  • 売上高
    2億5,000万円～5億円
譲渡
SES企業
  • 業種
    人材紹介・派遣業
  • 地域
    南関東地方
  • 売上高
    2億5,000万円～5億円
株式譲渡
譲り受け
システム・アプリ等開発
  • 業種
    IT、WEB、通信業
  • 地域
    南関東地方
  • 売上高
    10億円～25億円
譲渡
WEBマーケティング業
  • 業種
    IT、WEB、通信業
  • 地域
    南関東地方
  • 売上高
    10億円～25億円
株式譲渡
譲り受け
PR会社
  • 業種
    サービス業（法人向け）
  • 地域
    南関東地方
  • 売上高
    25億円～50億円
譲渡
広告制作会社
  • 業種
    サービス業（法人向け）
  • 地域
    南関東地方
  • 売上高
    1億円～2億5,000万円
株式譲渡
譲り受け
不動産系メディア運営等
  • 業種
    IT、WEB、通信業
  • 地域
    南関東地方
  • 売上高
    5億円～10億円
譲渡
インバウンドPR・広告代理店
  • 業種
    サービス業（法人向け）
  • 地域
    南関東地方
  • 売上高
    1億円～2億5,000万円
株式譲渡
譲り受け
ネットワーク企画開発等
  • 業種
    IT、WEB、通信業
  • 地域
    南関東地方
  • 売上高
    5億円～10億円
譲渡
ホームページ制作会社
  • 業種
    サービス業（法人向け）
  • 地域
    近畿地方
  • 売上高
    1億円～2億5,000万円
株式譲渡
譲り受け
メディア運営企業
  • 業種
    IT、WEB、通信業
  • 地域
    南関東地方
  • 売上高
    5億円～10億円
譲渡
クリエイティブブティック
  • 業種
    サービス業（法人向け）
  • 地域
    南関東地方
  • 売上高
    1億円～2億5,000万円
株式譲渡
譲り受け
WEBマーケティング業等
  • 業種
    IT、WEB、通信業
  • 地域
    南関東地方
  • 売上高
    1億円～2億5,000万円
譲渡
システム受託開発会社
  • 業種
    IT、WEB、通信業
  • 地域
    南関東地方
  • 売上高
    10億円～25億円
株式譲渡
譲り受け
WEBマーケティング業等
  • 業種
    IT、WEB、通信業
  • 地域
    近畿地方
  • 売上高
    2億5,000万円～5億円
譲渡
ソフトウェア開発
  • 業種
    IT、WEB、通信業
  • 地域
    北関東地方
  • 売上高
    1億円～2億5,000万円
株式譲渡
譲り受け
システム開発・導入支援等
  • 業種
    IT、WEB、通信業
  • 地域
    近畿地方
  • 売上高
    10億円～25億円
譲渡
スマホアプリの企画開発
  • 業種
    IT、WEB、通信業
  • 地域
    南関東地方
  • 売上高
    5億円～10億円
株式譲渡
譲り受け
リユース・小売店舗展開等
  • 業種
    サービス業（個人向け）
  • 地域
    南関東地方
  • 売上高
    100億円以上
譲渡
データ入力・ソフトウェア開発会社
  • 業種
    IT、WEB、通信業
  • 地域
    近畿地方
  • 売上高
    5億円～10億円
株式譲渡
譲り受け
ソフトウェア開発・BPO
  • 業種
    IT、WEB、通信業
  • 地域
    近畿地方
  • 売上高
    2億5,000万円～5億円
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スマートフォンアプリのM&A案件一覧

M&Aサクシードに掲載されているスマートフォンアプリのM&A売却・事業承継案件のうち、企業様に許可をいただいた一部案件の基本情報のみを掲載しています。会員登録（無料）すると全ての売却案件情報が閲覧できます。

No.87771092

【お酒販売アプリの譲渡案件】国内最大級のお酒プラットフォーム

自走可能
+2
業種
IT、WEB、情報通信業
地域
中部地方
売上高
1,000万円〜5,000万円
従業員数
〜5名
詳細を見る
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