定義

経営コンサルティング、マーケティングリサーチ、アウトソーシング、BPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング＝業務プロセスの一括受託）を行う事業所が該当します。

市場規模・環境

経営コンサルタント業の市場規模(売上高)は以下のように推移しています（2017年までと2018年以降では統計手法が異なり、データの段差が生じています）。市場は拡大傾向にあり、今後も成長が期待されます。[1]

出典：サービス産業動向拡大調査2018年・経済構造実態調査2019年・同2020年（e-Stat）を基に弊社作成

BPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)の市場規模は、以下のように推移しています。[2]

出典：BPO市場に関する調査を実施（2022年）（矢野経済研究所）を基に弊社作成

なお、マーケティングリサーチ(市場調査)の市場規模も以下のように拡大しており、今後も成長が見込まれます。[3]

出典：第47回経営業務実態調査結果解説（前編）（JMRA）を基に弊社作成

課題・展望

コンサルタント

• DXに絡むビジネス変革支援のニーズ拡大が追い風となっており、同分野は今後も高成長が期待される(下図)[4]
• 異業種連携やESG・SDGs・社会課題解決の分野における需要が拡大中
• 案件を遂行する人材（デリバリー人材）の不足と人材獲得競争の激化が課題

出典：2022 デジタルトランスフォーメーション市場の将来展望(富士キメラ総研)を基に弊社作成

マーケティングリサーチ

• 消費者行動履歴をはじめとするビッグデータの拡大を背景に、データ分析技術の高度化やコンサルティング力の向上が一層求められる状況となっている
• 中堅リサーチャー不足、求人難、残業問題・働き方改革など、人材面の課題が大きい

アウトソーシング・BPO

• 働き方改革・DX推進に向けた人員配置・業務オペレーション抜本的見直しの動きや、官公庁におけるアウトソーシング需要増加が、BPO市場全体の追い風となっている
• バックオフィスの生産性向上・業務効率化、コンプライアンス強化、電子帳簿保存法・インボイス制度への対応などの観点から、経理・財務分野のBPOのニーズが拡大中

M&Aが行われている背景

• 既存事業におけるデジタル化や人材採用・育成の強化
• デジタル技術ベースの新サービス創出
• 業務プロセスの効率化・最適化・DX推進
• DX領域における起業およびファンドによる投資・経営支援活動の活発化

メリット

デメリット

譲渡企業

• 人材の離職防止・モチベーション向上
• 労務コンプライアンスの確認・強化
• M&A・事業承継の早期検討と積極的な売却戦略の策定
• 相性のよい譲り受け企業の選定

譲り受け企業

• M&A成立後を視野に入れた戦略策定・譲渡企業選定・交渉・契約
• 譲渡企業が抱えるリスクや事業引継ぎの障害となる事項のチェックと対応策検討

主な有名事例

[1] 国内ビジネスコンサルティング市場予測（IDC Japan）
[2] BPO市場に関する調査を実施（2022年）（矢野経済研究所）
[3] 第47回経営業務実態調査結果解説（前編）（JMRA）
[4] 2022 デジタルトランスフォーメーション市場の将来展望(富士キメラ総研)
[5] アクセンチュアによる当社株券等公開買付けに関する賛同の意見表明（Albert）
[6] 公開買付けの結果（同上）
[7] 株式売渡請求に係る承認（同上）
[8] ラクラスの子会社化（パーソルテンプスタッフ）
[9] リサーチ・アンド・イノベーションの株式取得（インテージ）