受託･システム開発･SESの経営者様へ

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引退して新しいことを始めたいが後継者がいない
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同業種の後継者が見つかり従業員の仕事も継続可能に
DX化が推進される今開発組織の市場価値が上昇
※令和3年版　情報通信白書データ 6　日本の情報通信産業の部門別名目国内生産額の推移（総務省）

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M&A成功事例

エンジニアの高度な技術力が評価され、東証マザーズ上場のIT企業グループの一員に

譲渡 GHインテグレーション株式会社
- 43名
- 東京都
・SI（システムインテグレーション）事業者として受託開発・国内大手SIerへのSES（クライアントにエンジニアを派遣するサービス）事業・ネットワークインフラ /5G/IoT領域に精通
譲り受け株式会社フーバーブレイン
- 55名
- 東京都
・主軸を担う企業向けサイバーセキュリティツール・SIer（システム会社）に常駐してのITサービスやネットワークを守る構築業務・働き方改革支援の領域にも注力

GHインテグレーション株式会社（従業員数43名※1）が、株式会社フーバーブレイン（従業員数： 55名※1）の完全子会社に。M&Aアドバイザー経由で「M&Aサクシード」に登録。複数社からオファーがあるなか、東証マザーズに上場しているフーバーブレインと2021年3月に成約。社長・従業員共にグループ入り。実質譲渡金額は、2億6,640万円（株式取得現金＋交換時価）。ネットワーク・インフラ構築、5G、IoT、AI領域に精通するエンジニア人材が多数いることが決め手になる。フーバーブレインは優秀な人材を確保し、第４次産業革命に向けた新たな成長戦略を描く。（※1）2021年3月31日現在

譲渡企業のコメント

エンジニアの労働条件を改善するための選択: 「エンジニアの生活を安定させるためにどうすればいいのか？」――そう悩むSI事業経営者は多いと思います。これまで営業から採用まで、私がほぼひとりでやってきました。しかし社員も増えてくると限界が見えてきます。55人以上のエンジニアがいるのですが、職場環境、給料、福利厚生などのエンジニアの労働条件を改善するためには、現状の人脈や関係性だけではなく、上場会社と手を組むことが最善の道だと判断しました。また、輿水社長との話を通じて、フーバーブレインは「人」を大事にしてくれる会社だと感じました。目標を経営者ひとりで達成するのが無理なら、外部の力を借りればいいのです。共に成長できる会社とひとつになることは、今の時代において選ぶべき選択肢だと思います。

初回面談で経営者同士が意気投合。成約2か月後には全社員がフル稼働

譲渡株式会社COMBO
- 34名
- 宮城県
・VR/AR開発などシステムの受託開発、製品開発が主軸・システム開発事業を譲り受け規模が急拡大・事業成長の選択肢としてM&Aサクシードに登録
譲り受け株式会社テクノモバイル
- 175名
- 東京都
・モバイルアプリやWebシステム開発に強み・M&Aを重要な経営戦略に置いている・優秀なエンジニアの獲得に積極的

VR/AR開発を強みとする株式会社COMBO（従業員数：34名 ※2）は、コロナ禍の影響を考え、先手を打つために、技術力が高くて大規模案件を持つ首都圏の企業との事業連携を目指し、2020年8月に「M&Aサクシード」に登録。すぐに約10社からオファーを受ける。そのなかで、株式会社テクノモバイル（従業者数：175名 ※2）と初回の面談で経営者同士が合意し、2か月で株式譲渡。社長・従業員共にグループ入りし、職場環境も変化無し。地方展開を視野に入れていたテクノモバイルからVR/AR開発を主軸にした多彩な技術力、定着率の高さなどが評価される。グループ入り直後から開発案件を相談しあう関係性が築け、成約2か月後にはCOMBO社員全員がフル稼働。（※2）2021年3月現在

譲渡企業のコメント

M&Aは、社員がずっと働けるかどうかが大切: グループ入り後、早速シナジー効果を発揮しています。当社メンバーも、テクノモバイルグループと仕事のやり取りをするようになってから、「大規模プロジェクトに参加したい」といったポジティブな声がたくさん挙がるようになりました。社員のモチベーションが高まっているのを感じています。職場環境を変えないでいいことも安心材料になったようで、賛同を得られました。M&Aは、社員がずっと働けるかどうかが大切です。一緒になって社員同士がうまくやっていけそうか、社風が乖離していないかなども大切なポイント。いかに社員のことを考えた選択をできるかが、M＆Aにおいては重要ではないでしょうか。

非金融システム開発会社が金融システム開発会社にグループ入り

譲渡株式会社コウイクス
- 11名
- 東京都
・システム開発及びインフラ構築・代表者が引退を考えている・社内での事業承継も模索
譲り受け株式会社SDアドバイザーズ
- 14名
- 東京都
・金融に特化したシステム開発、支援・M＆Aは一度経験済み・複数の会社の強みを融合させてグループ全体で成長させる経営方針

株式会社コウイクス（従業員数：11名 ※3）は、創業オーナー兼社長が高齢で、税務顧問からの紹介で「M&Aサクシード」に登録。その後、「会社を譲り受けて共に成長する」構想に共感し、M&A実績のあるシステム開発の株式会社SDアドバイザーズ（従業員数：14名 ※3）に株式譲渡。譲渡企業の元・取締役が代表取締役社長に就任。SDアドバイザーズは、各社のブランドを維持しつつ弱みを補完する仕組みを作ることで、グループ全体を活性化。（※3）2021年4月現在

譲渡企業のコメント

グループ入りして、社員の意識が向上: 社員の意識が向上したように感じています。これまでは「会社にいさえすれば仕事はある」という状況でした。その反面、自分のやりたいことが言い出せない雰囲気があったと思います。でもグループ入りして、社内の雰囲気が大きく変わりました。「自分もできるんじゃないか」という意識が芽生えています。仕事柄、お客様先に常駐していることが多いため、会社もそういった機会を作っていませんでした。でも今は自分が声に出せば、それを聞いてくれるという環境がある。これはやりがいにつながるはずです。

ひとつのサービスに集中するために、IT企業に事業譲渡

譲渡入江テック株式会社
- 1名
- 福岡県
・オンラインサービスの運営・自社他事業へ集中するため事業譲渡を検討・人的パワーの限界をM＆Aで解決
譲り受け株式会社SICシステム
- 170名（グループ合計：300名）
- 長野県
・ITコンサルティング、ITシステム開発事業・深刻な技術者不足、困難な社員採用をM＆Aで解決・規模拡大に向けてM＆A経営を積極的に実施

入江テック株式会社の入江代表（従業員数：1名 ※4）は、複数の事業を運営していたものの、ひとつのサービスに専念したいと考え、「M&Aサクシード」に登録。登録数日後に、複数のM&Aにより、事業を拡大させてきたIT企業の株式会社SICシステム（グループ合計300名 ※4）に出会い、約2カ月間で事業譲渡。出会いから引き継ぎまでのすべてをオンラインで完結。SICシステムは、譲り受け3カ月後には、売り上げベースで１割以上アップ。（※4）2021年6月現在

譲渡企業のコメント

複数サービスすべてを伸ばしきれないと感じ始めた時、M&Aは有効な手段: ある事業が軌道に乗り、集中したいと考えるようになりました。複数の事業をひとりでやっているとサポートやバージョンアップなどでマインドシェアを取られるため、それをすっきりさせたかったからです。「M&Aサクシード」登録後１週間もかからずに先方と話が始まり、契約に至りました。譲渡企業の場合、登録は無料ですし、譲り受け企業様からの連絡を待つだけです。M&Aは、僕が抱えていたビジネスの課題を解決する最も近道だと思います。いくつかのサービスを立ち上げたものの、自分ではすべてを伸ばしきれないと感じ始めた時、M&Aは有効な手段になると思います。その時に大切なのは、事業について「自分がどうしたいか」ですね。やりたいことにしぼって他を譲渡すれば、目的が明確になるのではないでしょうか。

その他にもこのような事例が
多数生まれています

譲渡企業
譲り受け企業

IT技術サービス
- 11名～20名
- 中国・四国
- 0.5～1億円未満
IT
- 関東
- 10～30億円未満

SES
- 21名～50名
- 関東
- 1～2.5億円未満
インターネット事業
- 関東
- 10～30億円未満

IT技術サービス
- 1名～5名
- 関東
- 0.1～0.5億円未満
インターネット事業
- 関東
- 50～100億円未満

受託開発・制作
- 21名～50名
- 関東
- 5～10億円未満
IT
- 関東
- 100億以上

受託開発・制作
- 1名～5名
- 関西
- 0.1～0.5億円未満
ハードウェアメーカー
- 中部
- 5～10億円未満

スマートフォンアプリ事業の運営
- 1名～5名
- 関東
- 0.5～1億円未満
サービス業
- 関東
- 10～30億円未満

M&Aサクシードについて

お客様に選ばれる、3つのポイント

登録無料で
売却・譲渡できる

従来のM&A仲介業者でかかる、着手金や成功報酬手数料費用はかかりません。
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よくある質問

エンジニアの技術力やこれまでの教育を、正しく評価してくれるのでしょうか？: M&Aマッチングプラットフォームでは全国7,000社を超える買い手企業が登録しているため、様々な分野のIT企業からオファーが届きます。近い分野の買い手企業と出会いやすいため、エンジニアの技術力や教育も、お互いに価値を認め合うマッチング成功事例が多くあります。

地方の受託・システム開発会社・SES企業ですが、買い手はいるのでしょうか？: 地方の受託・システム開発会社・SES企業様であっても興味を示す買い手企業はいらっしゃいます。開発拠点を地方に持つ企業も多く、リモートワークでの開発業務も増えているため、地方の受託開発会社・SES企業様でも多くのニーズがあります。

自社がどのくらいの評価になるか試算できますか？: ご依頼いただければスピーディーに試算いたします。 ※試算には秘密保持契約締結後、決算書3期分等の資料のご提出が必要となる場合があります。

買い手企業との交渉で、どれくらいサポートしてくれますか？: 初めての方でも安心して交渉していただけるよう、M&Aコンシェルジュサービスを提供しております。買い手企業とのマッチングをお手伝いさせていただき、交渉状況に応じて必要となる各種書類の雛形もご用意しております。貴社の状況に沿ったサポートが可能です。

譲り受けを希望する受託・システム開発会社・SES企業はどれくらいいますか？: 弊社のお取引先様では約800社ございます。また、全てのお取引先様に対して秘密裏に交渉を進めることが可能です。

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